Потребление риса достигло своего максимального уровня в 2016 году. Среднестатистический житель Мьянмы съел за год 306 кг риса
Согласно докладу «World: Rice - Market Report. Анализ и прогноз до 2025 года», недавно опубликованному IndexBox, глобальное потребление риса составило 518 млн тонн в 2016 году, показав стабильный прирост потребления с 2007 по 2016 со среднегодовым темпом + 1,4%.
За отчетный период мировое потребление риса достигло максимального объема в 2016 году и, вероятно, продолжит увеличиваться в ближайшем будущем из-за роста численности населения в Азии.
В 2016 году странами с самым высоким потреблением риса были Китай: (29%), Индия (19%) и Индонезия (11%), вместе взятые они составили 59% от общего потребления. За ними последовали Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Бразилия и Япония.
С 2007 по 2016 год наиболее значительные темпы роста потребления риса показали Индонезия (+ 3,0% в год с 2007 по 2016 год), Вьетнам (+ 2,9% в год) и Бангладеш (+ 1,7% в год).
Самый высокий уровень потребления риса на душу населения был зарегистрирован в Мьянме (306 кг в год), Вьетнаме (285 кг в год), Таиланде (233 кг в год), Бангладеше (229 кг в год) и в Индонезии (210 кг в год) , в то время как среднедушевое потребление риса оценивалось в 72 кг в год в 2016 году.
Рис является традиционным основным продуктом питания во многих странах мира, особенно в Азии, поэтому потребление риса определяется потребностями населения в пропитании.
Следовательно, мировое потребление риса не подвержено сильным колебаниям. В будущем ожидается, что благодаря устойчивому росту населения и развитию методов ведения сельского хозяйства, которые приведут к лучшей урожайности и усилению предложения, потребление риса вырастет с ожидаемым CAGR + 1,1% за девятилетний период с 2016 по 2025 год. Ожидается, что рынок риса достигнет 570 млн тонн к концу 2025 года.
Мировое производство риса составило 527 млн тонн в 2016 году. В целом, поставки риса продолжали стабильный рост с 2007 по 2016 год.
Странами с самым высоким уровнем производства культуры в 2016 году стали Китай (148 млн тонн) и Индия (110 млн тонн), что составило 59% мирового объема поставок риса. За ними последовали Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Бразилия и Япония.
Индия, Таиланд и Вьетнам были главными экспортерами риса
В 2016 году объем мирового экспорта составил 35,6 млн тонн (этот показатель относится к полуфабрикатам и зерну), что на 12% меньше, чем годом ранее.
С 2007 по 2016 год мировой экспорт риса показывал выраженный рост с CAGR + 1,9%. В 2016 году стоимость мирового экспорта риса составила 18,1 млрд долларов США, что на -17% меньше, чем годом ранее.
Индия (28%), Таиланд (18%) и Вьетнам (17%) были основными поставщиками риса в мире, вместе занимая долю в 63% всего мирового экспорта риса.
Из этих стран в течение рассматриваемого периода экспорт товаров из Индии (+ 5,2% в год) и Вьетнама (+ 2,9% в год) неуклонно увеличивался, а экспорт риса в Таиланде сократился на -3,9% с 2007 по 2016 год. Следовательно, Индия укрепила свои позиции на экспортном рынке, а Таиланд снизил обороты.
Объем импорта риса в мире в 2016 году составил 26,7 млн тонн. Динамика импорта в целом соответствовала экспорту: эти торговые потоки в глобальном масштабе дополняют друг друга.
С 2007 по 2016 год мировой импорт риса оставался относительно стабильным, однако, в определенные годы стоимость колебалась.
В 2016 году мировой импорт риса в стоимостном выражении составил 15,1 млрд долларов США. С 2007 по 2016 год стоимость глобального импорта риса увеличивалась со среднегодовым темпом + 1,1%.
Китай (13% мирового импорта в 2016 году) был ключевым импортером риса в мире. Другими основными импортерами были Индонезия (5%), Объединенные Арабские Эмираты (4%), Бенин (4%) и Саудовская Аравия (4%), все эти страны вместе составляли 17% в мировом импорте риса в 2016 году.
В Китае наблюдались самые высокие темпы роста импорта: + 25,7% в год с 2007 по 2016 год. У других стран рост импорта был за тот же период: Бенин (+ 6,6% в год) и Объединенные Арабские Эмираты (+ 1,9% в год).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ - Украина
Общая характеристика
Рис является одним из основных продуктов питания во многих странах мира. По своей значимости рис находится наравне с пшеницей. Около 670 миллионов тонн риса выращивается ежегодно по сравнению с 680 млн. т для пшеницы, 440 млн. т для семян масличных культур, и 1090 млн. т для фуражного зерна (кукурузы, сорго, ячмень, овес, рожь, просо и др.). Производство риса выросло более чем вдвое за последние 40 лет. Она работает вплотную приблизился к пшеницы по своей значимости в качестве пищевой зерновых в рационе человека. Причина увеличения производства риса - это результат повышенной урожайности полей. Площадь посевных полей риса только увеличился примерно на 30 процентов. Рис рекомендуют выращивать в затопленных полях.
Рисовые поля
Разновидности риса
Мировой рынок
Рис в основном употребляют в той же стране, где он производится, поэтому торговля рисом невелика, как в абсолютном выражении, так и в виде доли от мирового производства. Со средним значением 27 млн. тонн международной торговли, рис уступает пшенице (1/4 оборота) и кукурузе (1/3 торговли). Тем не менее, это по-прежнему "тонкий" по сравнению с другими основными зерновыми культурами: на международной арене рис занимает 7% от мирового производства в 2010-12, по сравнению с 18 % на пшеницу и 11 % для кукурузы.
Мировое производство
Традиционно, страны Азии имеют наибольший удельный вес в мировом производстве риса. С более чем 200 миллионов метрических тонн, Китай является ведущим в мире производителем риса, в то время как Индия является страной с самой большой площадью, где выращивается рис. Соединенные Штаты производят более восьми миллионов тонн риса-сырца, что ставит его в топ 20 производителей риса во всем мире. Объем производства составил около 2,6 млрд долларов США в 2011 году. Ведущие американские государства в производстве риса Арканзас, Калифорния и Луизиана. Соединенные Штаты являются одной из топ-5 экспортеров риса в мире, в первую очередь отправляют этот товар в Мексику и Японию. Другие основные страны-экспортеры риса включают Вьетнам и Индию, с 7 млн. тонн каждый. Крупнейшие импортеры риса Нигерия и Индонезия. По продовольственной и сельскохозяйственной ООН, средний показатель цен на рис оставался относительно стабильным в течение последних нескольких лет.
Мировой экспорт
Основными экспортерами риса являются Таиланд, Вьетнам, Индия, США, Бирма и Пакистан. Доля экспортеров в общей мировой торговле была неравномерной в зависимости от производства, политики государства в отношении экспорта и закупок и паритета цен. Тем не менее, Таиланд и Вьетнам остаются едиными и наиболее мощными экспортерами в мире.
Мировой импорт
Заключение
На долгосрочную перспективу в 2015 году специалисты делают прогнозы увеличения мирового производства в Китае, Гайане, Южной Кореи и Вьетнаме, а также небольшое снижение в Индонезии. Но тем не менее, мировая торговля напрямую зависит от «слов» Индонезии. В настоящее время спрос на рис остается неизменным, в то время как предложение немного выше. Что касается США, то тут дело обстоит иначе. На краткосрочную перспективу специалисты выдвигают предположения и прогнозы на уменьшение темпов производства риса в следующем году. Это в значительной степени зависит от медленных поставок и продаж в Японию, Иорданию, Корею и Тайвань. При открытых тендерах на международной арене и постоянными поставками в другие страны, темпы производства и торговли должны быть увеличены в ближайшие месяцы для того чтобы «наверстать упущенное».
Рис является продуктом, как импортируемым в Россию, так и экспортируемым за рубеж, причём в сопоставимых масштабах. Сейчас мы сделаем экспресс-анализ экспорта риса из России на основе данных таможенной базы за 1 полугодие 2016 года.
Рис – популярный продукт питания. Представляет из себя крупяную культуру злаковых растений, содержит до 70% углеводов в своем составе. Требователен к условиям выращивания, урожай может быть уничтожен внезапными заморозками (что иногда случается в некоторых районах России).
Как и подавляющая часть зерновых, рис – типичный «биржевой товар». Возможность долгого хранения выводит его из списка продуктов местного потребления и гарантирует значительные объемы международной торговли (9-13% от показателей мирового производства). При этом важная черта – большие различия свойств сортов риса. Это обусловливает то, что одна страна может одновременно выступать и импортером, и экспортером данного товара. В частности, в России в 2015 году показатели внешней торговли рисом составили 143,4 тыс. тонн импорта и 114,8 тыс. тонн экспорта соответственно.
Размеры мировой торговли рисом стабильно растут. Если в 2001 они достигали 22 млн. тонн, то в 2015 - уже 41 млн. тонн. В период кризиса наблюдалось некоторое снижение – с 33 млн. тонн в 2007, до 31 млн. тонн в 2009. В целом, данные колебания мирового экспорта соответствуют изменениям объема производства.
Доля России в мировом экспорте риса около 1%. Статистика, предоставляемая таможней, свидетельствует, что объемы экспорта риса из России резко возросли в 2009 году – с 24 тыс. тонн до 93 тыс. тонн. Основных причин такого скачка несколько:
В 2016 прогнозируется объем экспорта риса из России на уровне 200-250 тыс. тонн. Выручка за первое полугодие уже составила 37 млн. долларов.
| Год-месяц | Стоимость, USD | Масса, тонн | Импортёров | Деклараций |
| 2016-01 | 1 988 320 | 4 112,39 | 32 | 125 |
| 2016-02 | 4 774 632 | 13 383,14 | 54 | 286 |
| 2016-03 | 7 629 017 | 22 843,44 | 48 | 255 |
| 2016-04 | 7 082 085 | 18 368,62 | 59 | 319 |
| 2016-05 | 8 806 681 | 25 195,73 | 60 | 275 |
| 2016-06 | 6 657 207 | 17 588,86 | 52 | 280 |
| Итого | 36 937 942 | 101 492,18 | 305 | 1 540 |
Региональная структура экспорта риса – отражение локализации производства данной сельскохозяйственной культуры в России. Как видно, основная масса поставляется из Краснодарского края – 74%. 16%, которые по статистике таможни значатся за Москвой и Петербургом – это следствие регистрации экспортеров в крупных городах.
| Субъект РФ | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
| Краснодарский край | 27 444 257 | 74 535 | 0,37 | 29 | 704 |
| Москва | 4 525 118 | 13 011 | 0,35 | 10 | 77 |
| Ростовская область | 2 137 264 | 8 387 | 0,25 | 23 | 205 |
| Санкт-Петербург | 1 557 141 | 3 196 | 0,49 | 7 | 104 |
| Приморский край | 624 173 | 1 486 | 0,42 | 7 | 16 |
| Челябинская область | 119 665 | 102 | 1,17 | 5 | 111 |
| Республика Карелия | 105 492 | 94 | 1,12 | 2 | 133 |
| Алтайский край | 72 001 | 102 | 0,70 | 5 | 23 |
| Республика Адыгея | 66 700 | 118 | 0,57 | 2 | 6 |
| Московская область | 35 812 | 46 | 0,78 | 2 | 26 |
| Остальные | 250 320 | 415 | 0,60 | 27 | 135 |
| Итого | 36 937 942 | 101 492 | 1 540 |
Основные риски для российского экспорта риса в структуре стран-потребителей. Наиболее значительную позицию среди них занимает Турция. Это создает три проблемы:
| Страна назначения | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
| Турция | 14 547 127 | 51 823 | 0,28 | 9 | 29 |
| Туркмения | 8 636 535 | 15 835 | 0,55 | 18 | 178 |
| Азербайджан | 3 272 210 | 7 703 | 0,42 | 28 | 130 |
| Монголия | 2 101 150 | 4 006 | 0,52 | 16 | 61 |
| Ливан | 1 811 216 | 3 695 | 0,49 | 6 | 17 |
| Испания | 1 645 784 | 5 755 | 0,29 | 2 | 3 |
| Украина | 1 224 731 | 2 956 | 0,41 | 40 | 589 |
| Албания | 829 350 | 1 625 | 0,51 | 1 | 9 |
| Молдова, Республика | 519 373 | 1 464 | 0,35 | 10 | 94 |
| Бельгия | 510 045 | 2 100 | 0,24 | 1 | 9 |
| Остальные | 1 840 421 | 4 530 | 0,41 | 49 | 421 |
| Итого | 36 937 942 | 101 492 | 1 540 |
По данным статистики российской таможни структура экспортеров риса из России достаточно диверсифицирована. Это свидетельствует о наличии потенциала поиска новых торговых контактов. Россия – сравнительно небольшой экспортер риса. Вероятно, перспективы дальнейшего развития данного направления деятельности в поиске новых рынков на территории СНГ. Кроме того, предстоит дальнейшая борьба за внутреннего потребителя. Сейчас условия для импортозамещения вполне благоприятны.
| Экспортёр | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/кг | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
| ООО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО" | 8 382 829 | 26 021 | 0,32 | 7 | 34 |
| ОАО "ПОЛТАВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 5 452 231 | 11 467 | 0,48 | 30 | 134 |
| ООО "АФ-ГРУПП ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 4 434 044 | 12 926 | 0,34 | 9 | 23 |
| ООО "АКСТАР" | 2 607 845 | 10 643 | 0,25 | 2 | 5 |
| ООО "ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ" | 2 304 331 | 5 721 | 0,40 | 18 | 282 |
| ООО "ПРОМСЕРВИС - ЮГ" | 2 225 256 | 4 265 | 0,52 | 10 | 38 |
| ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 1 464 597 | 3 037 | 0,48 | 19 | 56 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТАРАСЕНКО В.Ф. | 1 359 722 | 3 155 | 0,43 | 13 | 35 |
| ООО "ПКФ "НБ-ЦЕНТР" | 1 186 953 | 5 272 | 0,23 | 2 | 2 |
| ООО "БЛЭК СИ ИНВЕСТ АГРО" | 1 126 072 | 3 951 | 0,29 | 1 | 1 |
| ООО "СЛАВРИС" | 719 146 | 1 494 | 0,48 | 8 | 23 |
| ООО "Агро-Тема" | 686 169 | 2 629 | 0,26 | 1 | 1 |
| ООО "МЕРИДИАН" | 651 780 | 1 625 | 0,40 | 5 | 15 |
| ИП НИКУЛИН ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ | 455 000 | 1 000 | 0,46 | 1 | 4 |
| ООО "Кубанская крупяная компания" | 429 296 | 1 083 | 0,40 | 4 | 8 |
| ИП РУЩАК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА | 343 238 | 1 073 | 0,32 | 1 | 1 |
| ИП ЛАГОШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 302 786 | 606 | 0,50 | 5 | 8 |
| ООО "КУБАНСКИЙ РИС" | 292 578 | 600 | 0,49 | 5 | 26 |
| ООО "Бизнесконстанта" | 279 082 | 562 | 0,50 | 3 | 4 |
| ООО "ДВ-ВОСТОК" | 188 323 | 405 | 0,46 | 1 | 4 |
| Остальные | 1 975 719 | 3 839 | 0,51 | 176 | 746 |
Более расширенный отчёт по экспорту риса будет содержать из таможенной базы данных. В ней будут приведены иллюстрированные диаграммами распределения экспорта по таможням, видам транспорта, условиям поставки Инкотермс и другим параметрам.
Специалисты портала «АБ-Центр. Экспертно-аналитический центр агробизнеса» подготовили исследование «Мировой рынок риса в 2001-2013 гг.: основные тенденции».
Чтобы ознакомиться с обновлениями, перейдите по ссылке База данных. Зерно.
Мировое производство риса в 2013 году , по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составило 494 млн тонн. За последние 10 лет оно возросло на 21,4%. Как ожидается, в течение следующих 10 лет прирост производства замедлится и составит 11-12%. Это обусловлено ограниченным количеством посевных площадей риса в мире. Увеличение сборов риса будет происходить в основном за счет роста урожайности.
Основные мировые производители риса - Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам и Таиланд, на долю которых приходится более 75% сборов данной культуры. Также крупными производителями риса являются Филиппины, Бразилия, Япония, Пакистан, США, Египет и Южная Корея. Доля России в мировых сборах риса составляет 0,2%.
Среднегодовая урожайность риса в мире за пятилетний период (2006-2010) составила 43 ц/га убранной площади. Наибольшая урожайность риса в Египте - 97 ц/га, Австралии - 91 ц/га, США - 78 ц/га, Турции - 76 ц/га. В ключевых странах производителях урожайность следующая: Китай - 65 ц/га, Индия - 33 ц/га, Индонезия - 48 ц/га, Бангладеш - 41 ц/га, Вьетнам - 51 ц/га, Таиланд - 29 ц/га. В России за рассматриваемый период этот показатель составлял 48 ц/га. Урожайность риса в России в 2013 году находилась на уровне 49,6 ц/га, в 2012 году - 54,9 ц/га.
За последние 10 лет объем мировой торговли рисом вырос почти на 50%. В 2012 году он составил более 38 млн тонн.
Крупнейший экспортер риса в мире - Индия, которая, по оценкам ВТО, направила в 2012 году на экспорт 10,6 млн тонн (при внутреннем производстве на уровне 102 млн тонн, по данным ОЭСР), что составляет 27,7% от мировых экспортных поставок.
На втором месте - Таиланд - 17,7% (чуть более 6,7 млн тонн). Третье место по экспорту риса занимает Вьетнам - 14,2% от мировых поставок или 5,4 млн тонн. Четвертое и пятое место занимают США и Пакистан, на долю которых приходится 10,0% и 9,0% всех мировых экспортных поставок соответственно. Доля ТОП-5 крупнейших экспортеров риса составляет почти 79% от общих объемов экспорта, доля ТОП-20 стран - около 96%.
Россия также входит в ТОП-20 ключевых экспортеров риса (на 12-м месте). Объем экспорта риса из России в 2012 году составил 366,5 тыс. тонн (1,0% от общемировых объемов экспорта). В 2013 году, ввиду снижения валовых сборов, показатели снизились до 163,8 тыс. тонн.
Перечень импортеров риса намного шире, чем его поставщиков на внешние рынки. В 2012 году насчитывалось 76 стран, объемы ввоза риса в которые превышали 100 тыс. тонн.
Крупнейший импортер риса - Китай. Сюда в 2012 году, по данным ВТО, было ввезено 2 345 тыс. тонн данного товара. Это наибольший показатель, по крайней мере, за последние 10 лет. Доля Китая в мировом импорте риса составила 6,7%.
В ТОП-10 импортеров риса также входят Индонезия (1810 тыс. тонн), Ирак (1 384 тыс. тонн), ЮАР (1 296 тыс. тонн), Саудовская Аравия (1 187 тыс. тонн), Кот-д’Ивуар (1 130 тыс. тонн), Сенегал (1 041 тыс. тонн), Иран (1 026 тыс. тонн), Филиппины (1 023 тыс. тонн) и Малайзия (1 006 тыс. тонн). Доля ТОП-10 основных покупателей риса за рубежом составляет около 38% от общего объема импорта, доля ТОП-20 стран - около 57%.
Россия, как и большинство стран - экспортеров риса , также и импортирует его. Это обусловлено, во-первых, географической протяженностью страны. Например, в Дальневосточный регион экономически целесообразно ввозить рис из стран Азии, а не поставлять его из Краснодарского края (основной регион-производитель риса в РФ). Во-вторых, не все сорта риса производятся в России. Широкое разнообразие представленного риса на полках супермаркетов во многом обеспечивается за счет импортных поставок.
Россия не входит в ТОП-20 ключевых импортеров. Объем ввоза импортного риса в РФ в 2012 году составлял 211,2 тыс. тонн (45-е место в мире). Импорт риса в Россию в 2013 году увеличился до 149,8 тыс. тонн, однако это в 1,6 раза меньше, чем ежегодно ввозилось в страну в первой половине 2000-х гг.
Средние мировые оптовые цены на рис в 2013 году составляли 480,9 USD/т. Цены сельхозпроизводителей на рис в России были ниже среднемировых и составляли около 375 USD/т.
Введение
Сельское хозяйство является одной из главных отраслей мирового хозяйства. Его основная функция - обеспечить население мира продуктами питания.
В работе будет рассмотрен и проанализирован рынок риса. Его родиной принято считать Азию. Во многих странах рис не просто продукт питания, а часть культуры и цивилизации. В рисоводстве принято различать три типа выращивания, такие как проливное, суходольное и лиманное. Самыми популярными являются проливные поля, постоянно затопленные водой. Таким способом выращивают 90% риса во всем мире. Суходольным способом, в основном, пользуются в районах с высоким процентом выпадения осадков. Лиманные поля находятся в основном в заводях рек. Этот способ выращивания самый древний и неэффективный. Он в основном используется в странах Юго-Восточной Азии.
Семь тысяч лет назад началась история возделывания риса. Он стал популярен в Европе спустя 1,5 тыс. лет. Сначала он воспринимался как приправа. Не каждый мог позволить себе блюдо из риса, который был привезен издалека. Рис использовался для угощений на праздники. Из него делали сладости и десерты.
В России рис появился двести лет назад, где и по сей день из него готовят вкусные супы и каши.
75% сборов риса приходится на такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Бангладеш, Индонезия, Индия и Китай. Также крупными производителями риса считаются Южная Корея, Египет, США, Пакистан, Япония, Филиппины и Бразилия. Доля России по сбору риса в мире составляет 0,2%.
Урожай риса в мире с 2006 по 2010 годы составил 43 центнеров за гектар убранной площади. Высокие показатели урожайности были в следущих странах:
В других странах урожайность составила соответственно:
Урожайность риса в России в 2013 году находилась на уровне 49,6 центнеров за гектар;, в 2012 году - 54,9 центнеров за гектар;.
Самым крупным экспортером риса в мире является Индия, которая, по оценкам ВТО, в 2012 году экспортировала 10,6 миллионов тонн, что составляет 27,7% от мировых экспортных поставок.
Второе место занимает Таиланд - 17,7%, чуть более 6,7 миллионов тонн. Третье место у Вьетнама - 14,2% от мировых поставок или 5,4 миллионов тонн. На четвёртом месте США с 10,0%, на пятом месте Пакистан с 9,0% всех мировых экспортных поставок. Доля пяти крупнейших экспортеров риса составляет почти 79% от общих объемов экспорта, доля двадцати крупнейших стран - около 96%.
Россия также входит в двадцатку ключевых экспортеров риса (на 12-м месте). Объём экспорта риса из России в 2012 году составил 366,5 тысяч тонн (1,0% от общемировых объёмов экспорта). В 2013 году, ввиду снижения валовых сборов, показатели снизились до 163,8 тысяч тонн. В Таблице 1 отображена динамика экспорта риса по странам согласно данным ВТО, ОЭСР.
Таблица 1
Перечень импортеров риса намного шире, чем его поставщиков на внешние рынки. В 2012 году насчитывалось 76 стран, объёмы ввоза риса в которые превышали 100 тысяч тонн.
Крупнейшим импортером риса считается Китай. По данным ВТО сюда в 2012 году было ввезено 2 345 тысяч тонн данного товара. За последние 10 лет, это наибольший показатель. Доля Китая в мировом импорте риса составила 6,7%.
В десятку крупнейших импортеров риса также входят Индонезия с объёмом импорта в 1810 тыс. тонн, Ирак с 1 384 тысяч тонн, ЮАР с 1 296 тысяч тонн, Саудовская Аравия с 1 187 тысяч тонн, Кот-д"Ивуар с 1 130 тысяч тонн, Сенегал с 1 041 тыс. тонн, Иран с 1 026 тыс. тонн, Филиппины с 1 023 тысяч тонн и Малайзия с 1 006 тысяч тонн. Доля десяти основных стран покупателей риса за рубежом составляет около 38% от общего объема импорта, доля двадцати стран - около 57%.
Россия, как и большинство стран - экспортеров риса, также и импортирует его. Это обусловлено, во-первых, географической протяженностью страны. Например, в Дальневосточный регион экономически целесообразно ввозить рис из стран Азии, а не поставлять его из Краснодарского края основного региона-производителя риса в России. Во-вторых, не все сорта риса производятся в России.
Россия не входит в двадцатку ключевых импортеров. Объём ввоза импортного риса в Россию в 2012 году составлял 211,2 тысяч тонн, 45-е место в мире. Импорт риса в Россию в 2013 году увеличился до 149,8 тысяч тонн, однако это в 1,6 раза меньше, чем ежегодно ввозилось в страну в первой половине 2000-х годов. В Таблице 2 показана динамика импорта риса по странам по данным ВТО, ОЭСР.
Таблица 2
Российский рынок риса. В последние годы в России наблюдается рост урожайности. В 1990-е годы в среднем урожайность риса в России в зависимости от года варьировалась в пределах от 23 до 32 центнеров за гектар убранной площади. К середине 2000-х годов она достигла 38-45 центнеров за гектар. В течение последних 5 лет этот показатель находится в пределах 46-55 центнеров за гектар. Наибольшая площадь земель под посевами риса в России была в 1990 году, когда она составила 286,5 тысяч гектар, что более чем на 33% превышает площади 2013 года (190,2 тыс. га). В то же время ввиду роста урожайности валовые сборы риса в 2013 году были на 3,3% больше, чем в 1990 году и составили 952,6 тысяч тонн. Доля России в мировом производстве риса в 2013 году составила 0,2%. В Таблице 3 показана корреляция показателей посевных площадей, урожайности и производства риса в России с 1990 по 2013 годы.
Таблица 3
Если рассматривать краткосрочный период, то в 2013 году посевные площади риса были на 5,6% меньше, чем в 2012 году. При этом ввиду не таких благоприятных, как в 2012 году климатических условий несколько снизилась и урожайность риса. В результате валовые сборы сократились на 12,0% (на 126 тысяч тонн), что уже успело отразиться на внешней торговле России данным видом зерновых. В таблице 4 показаны валовые сборы риса по федеральным округам России.
Таблица 4
Рис в России выращивают в основном в Южном федеральном округе. Валовые сборы здесь в 2013 году составили 834,9 тысяч тонн, что составляет 90,2% всего производства риса в России. По сравнению с 2012 годом здесь наблюдается снижение производства риса на 14,7%.
Рис также выращивают в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Производство риса в 2013 году в них составило 54,7 тысяч тонн, что составило 5,9% общероссийского производства в 2013 году и 36,1 тысяч тонн (3,9%) соответственно. В этих округах производство риса в 2013 году выросло на 34,7% и 16,0% соответственно. Рост показателей обусловили Приморский край и Республика Дагестан. В Таблице 5 показан рейтинг регионов России по валовому сбору риса в 2013 году.
В России всего девять регионов занимаются выращиванием риса. Первое место по валовым сборам среди них занимает Краснодарский край, где в 2013 году было собрано 727,5 тысяч тонн. Это 78,6% от общероссийского производства. Второе место занимает Ростовская область с производством 62,7 тысяч тонн или 6,8% от общих сборов по России. На третьем месте - Приморский край - 54,1 тысяч тонн (5,8%). В остальных регионах России данные по производству риса в 2013 году следующие: Республика Дагестан с урожайностью в 34,4 тысяч тонн, Республика Адыгея с 22,2 тысяч тонн, Республика Калмыкия с 13,8 тысяч тонн, Астраханская область с 8,7 тысяч тонн, Чеченская республика с 1,6 тысяч тонн и Еврейская автономная область с 0,5 тысяч тонн.
Таблица 5
Таблица 6 Экспорт риса из России
В 2012 году Россия занимала 12 место в мире по объему экспорта риса, что составляет 1,0% от общемирового экспорта. В 2013 году, из-за снижения валовых сборов, показатели снизились на 55,3% до 163,8 тысяч тонн. Стоимость экспорта риса сократилась менее существенно - на 49,5% и составила 86,8 миллионов долларов.
Ключевым направлением экспорта риса из России в 2013 году стала Турция, куда было отгружено более 30% всего экспортируемого риса. Также крупными направлениями сбыта являлись Ливия, Туркмения, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.
Наибольший объем экспорта риса из страны в 2013 году пришёлся на январь и декабрь. За эти два месяца на внешние рынки было поставлено более 33% всего объёма отгрузок.
В Таблице 7 показана динамика экспорта риса из России в 2012-2014 гг. по месяцам.
Таблица 7
Экспорт риса из России в январе 2014 года, без учета данных о торговле в рамках Таможенного Союза, составил 11,1 тысяч тонн, что в 2,1 раза меньше, чем в январе 2013 года и в 2,5 раза меньше, чем в январе 2012 года.
Таблица 8 Импорт риса в Россию
Объем импорта риса в Россию в 2013 году составил 249,8 тысяч тонн, что на 18,3% больше, чем годом ранее. Стоимость импорта риса в 2013 году составила 138,2 миллионов долларов США, на 11,1% больше, чем год назад. Рост импорта в Россию во многом обусловлен не только сокращением валовых сборов, но и снижением пошлин на импорт риса после вступления России в ВТО - со 120 до 45 евро на тонну. С 2015 года в рамках членства России в ВТО пошлина на импорт риса должна снизиться до 30 евро за тонну. рис рынок импортер
Основным поставщиком риса в Россию в 2013 году стал Вьетнам, откуда было ввезено более 35% всего импортируемого риса. Также крупными импортерами являлись Мьянма, Таиланд, Пакистан, Индия и Казахстан.
Наибольший объем импорта риса в Россию в 2013 году пришелся на последние четыре месяца. В этот период импортировано около 38% всего объема поставок - 94,9 тысяч тонн. В 2014 году возможен дальнейший рост импорта риса в Россию. В январе 2014 года ввоз риса в Россию, без учета данных о поставках из Казахстана, составил 20,4 тысяч тонн, что на 7,0% больше, чем в январе 2013 года и на 29,1% больше, чем в январе 2012 года.
Таблица 9
Несмотря на высокие объемы ввоза, Россия не входит в число крупнейших импортеров риса. В 2012 году по объему импорта она занимала 45-е место, в 2013 году - 38-е место. Импорт риса в Россию обусловлен, во-первых, географическими факторами. Например, в Дальневосточный регион в настоящее время экономически целесообразно ввозить рис из стран Азии, а не поставлять его из Краснодарского края. Во-вторых, в России производится ограниченное число сортов риса. Широкий ассортимент риса, представленного в торговых сетях, во многом обусловлен импортными поставками. В то же время, дальнейшее увеличение импорта риса в Россию ставит под угрозу развитие рисоводства страны.
Динамика цен на рис в России. Как показывает таблица, в среднем цена на рис в России в 2013 году составляла 11,5 тысяч рублей за тонну. Но в апреле мы видим значительный скачок цен до 18,1 тысяч рублей за тонну.
Таблица 10
Средняя цена в России в декабре 2013 года была 10,6 тыс. руб./т., что на 13,2% выше чем в том же месяце годом ранее, и выше на 15,2%, чем в декабре 2011 года. Мы можем сделать вывод, что увеличение импорта риса в Россию не привело к обвалу цен на внутреннем рынке.
Заключение
Запасы риса в мире на конец сезона 2014/15 года, согласно прогнозу, упадут до пятилетнего минимума, главным образом вследствие 20%-ного сокращения переходящих запасов основных стран-экспортеров.
Мировое производство риса в 2014/15 году, как ожидается, составит 474 миллионов тонн, что незначительно ниже прошлогоднего рекорда. Поскольку рост потребления, прежде всего в Азии, ведет к увеличению соответствующего показателя до новой пиковой отметки в 483 миллионов тонн, мировые резервы на конец сезона, согласно прогнозу, упадут с прошлого года на 8% до самого низкого уровня за пять лет. В рамках данного показателя запасы основных стран- экспортеров должны упасть на 20% до 30 миллионов тонн в результате масштабного сокращения в Таиланде и Индии. Глобальная торговля в 2015 году, согласно прогнозу, сократится приблизительно на 4%, главным образом вследствие снижения покупательского интереса со стороны азиатских импортеров.
