Мировой объем производства обуви составляет 13,5 млрд. пар. Почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и обуви уже много лет является Китай. Каждая вторая пара изделий обувной промышленности производится в Китае.
В Европе производится примерно 1,2 млрд. пар обуви, из которых 900 млн. пар – в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская обувная промышленность, а итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия занимает 3 место в мире после Китая и Бразилии. Российская обувная промышленность производит порядка 0,3% мирового производства обуви (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics и http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
В мире покупается в среднем 1,9 пар обуви на одного человека в год. В США этот показатель составляет 6,5 пар, в Европе – 3,8-4,5 пар, в Юго-восточной Азии – от 0,7 пары, в Индии до 2,0, в России - 1,35 пары обуви (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics).
Диаграмма 1.
Количество пар покупаемой обуви на одного человека в год *
Как видно из диаграммы 1, данный показатель для России ниже среднего мирового и потребление обуви в нашей стране обгоняет только страны Юго-Восточной Азии. История формирования в России рынка брэндированной обуви началась в середине 90-х годов, когда в страну пришли производители из Италии, Испании и Германии. В сознании потребителей надпись «made in Italy» стала заменителем брэндов, и в этот период спросом пользовался любой импортный товар, независимо от качества. Потребитель слабо ориентировался в марках, и вся итальянская обувь воспринималась как единый вид. После дефолта из страны ушли западные импортеры, а пустующие ниши заняла китайская безмарочная продукция. В этот период на рынке был представлен однородный товар анонимных продавцов для всех категорий покупателей. В конце 1990х годов объемы производства качественной российской обуви росли медленно: спросом пользовалась в основном обувь низкого ценового сегмента. Кроме того, российским представителям обувной индустрии недоставало оборудования, технологий и опыта. В начале 2000х годов ведущие российские производители обуви начали размещать заказы на китайских предприятиях, частично решая проблему высоких затрат. Однако это не позволяло выделить национальную продукцию из общего ряда по критерию качества и, соответственно, приступить к созданию брэндов.
Важным этапом развития российского обувного рынка стало постепенное формирование в Москве и Петербурге узких сегментов продвинутых покупателей, воспринимающих обувь как предмет имиджа, демонстрацию статуса. Эти группы позволяли обувному рынку, пусть и медленно, но все-таки развиваться, а также искать пути решения проблемы качества. В крупных городах стали появляться первые монобрендовые магазины, работающие напрямую с западными производителями, чуть позже - мульти- и монобрендовые магазины для среднего класса (по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi).
В настоящее время по объемам произведенной обуви на российском рынке лидирующие позиции занимает Китай. Если два-три года назад доля безмарочной китайской обуви на российском рынке составляла около 85%, то теперь, по оценкам электронного журнала Allshoes.ru, она снизилась примерно до 60% (диаграмма 2). При этом, участники рынка не афишируют наличие китайского производства, а если и говорят о нем, то усиленно подчеркивают степень контроля за качеством продукции. Необходимо отметить, что с учетом «серого» оборота доля китайской продукции на российском рынке обуви возрастет (по материалам обзора электронного журнала «Allshoes.Ru - Все про обувь» http://www.allshoes.ru/news40.html и статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi).
Диаграмма 2.
Доли стран-производителей обуви на российском рынке, % (в данном случае представлены страны, в которых расположено производство, марка может принадлежать компании из другого государства)**.
** Источник: ABARUS Market Research, по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264) /20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi
Как видно из диаграммы 2, российские производители пока могут обеспечить лишь 20% необходимого количества обуви, поэтому большую часть приходится закупать за рубежом.
По различным оценкам, объем российского обувного рынка в 2005 г. составил около 250-280 млн. пар, в стоимостном выражении объем рынка оценивается в $6-6,5 млрд. (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
Диаграмма 3.
Динамика изменения объема обувного рынка России, млн.пар*
По данным диаграммы 3 видно, что объем рынка обуви в последние годы растет. Средний ежегодный прирост рынка в натуральном выражении составляет 12-15%, у компаний-лидеров – 20-30% (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm). Так, темп роста оборота компании «Эконика-обувь» составил 25%, Ralf ringer и «Пальмира» - по 30% (диаграмма 4).
Диаграмма 4.
Темп роста оборота ведущих российских производителей в 2005 году, %**
** по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi
Необходимо отметить, что рост в обувной отрасли во многом происходит за счет выхода из тени отдельных производителей, а также за счет импортной продукции. Отечественные производители в настоящее время способны обеспечить лишь пятую часть необходимого количества обуви, доля импортных поставок обуви в Россию в настоящее время составляет 70-80% от совокупного объема продаж (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm и http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm)
По данным Минпромэнерго, в России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви. В настоящее время в России обувь выпускают 260 крупных и средних предприятий. Объемы производства неравномерны - до 90% обуви производится на 50 крупных предприятиях. Лидерами в производстве обуви являются ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край) и ЗАО «Обувная фабрика “Юничел”» (Челябинская область). Также в рядах ведущих отечественных производителей находятся такие предприятия, как «Антилопа», «Вестфалика», ООО «МУЕ Продакшн» (Владимирская область), ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ООО «Тульская обувная фабрика», Ralf Ringer и другие. В Минпромэнерго утверждают, что качество российской обуви значительно превосходит подобные виды импортной обуви. Так, проверки рынков обуви показывают, что до 80% дешевой импортной обуви не отвечают требованиям российских норм и стандартов.
Эксперты рынка говорят о том, что каждый год происходит сокращение количества российских производителей на 10-15%, а большая часть произведенной продукции - это госзаказы и детская обувь. Одним из наиболее значимых факторов снижения объемов российского производства является незащищенность отечественного производителя от незаконного ввоза обуви на территорию России. По различным оценкам, теневой импорт составляет 60-80% от совокупного объема импорта обуви. Другая немаловажная причина - высокая себестоимость российского производства и, соответственно, низкая рентабельность бизнеса, составляющая около 3-5% (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).
Однако у российских производителей появляются новые возможности. Сейчас идет процесс создания новых российских обувных производств и одновременное становление обувных розничных сетей. В последние годы обувная розница растет очень динамично: количество магазинов внутри сетей за год увеличивается в полтора-два раза.
В настоящее время ряд крупных обувных компаний, таких как «Терволина», «Эконика» и «Пальмира», начали преобразования в своих розницах. Количественное направление реформ предполагает расширение сетей. Например, «Терволина» открывает в месяц по два - четыре магазина, имея около 70 собственных салонов, развивает франчайзинг. «Монарх» (сеть компании «Пальмира») насчитывает 140 магазинов, «Карло Пазолини» - около 50, «Эконика» - 80, включая франчайзинговые.
Качественные реформы осуществляются путем повышения уровня сервиса, изменения внешнего вида и интерьеров магазина, изменения ассортиментной политики, внедрения новых технологий продаж.
Например, «Эконика-Обувь» начала продвигать формат «каскет» – это торговая точка, представляющая собой нечто среднее между классическим монобрендовым магазином и бутиком. В нем продается обувь верхней части среднего ценового сегмента, а неповторимую атмосферу создают специально разработанные музыкальное сопровождение, запахи и стандарты обслуживания (по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi и http://www.4p.ru/index.php?page=15966).
По словам экспертов, данные изменения уже принесли результат: продажи «Терволины» увеличились на 30%, в «Пальмире» рост продаж за сезон составил около 22%, тогда как обычно этот показатель был около 15% (По материалам статьи «Срочно требуются сапожники», Лина Калянина, Наталья Литвинова, «Эксперт» №21(515)/5 июня 2006, http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/21/rossiyskiy_obuvnoy_rynok_razvivaetsya).
Таким образом, в процессе изменения форматов обувной розницы формируется культура потребления брэндированной обуви, происходит перетекание клиентуры в фирменные магазины, ориентированные на покупателей, лояльных к тем или иным маркам. Данная тенденция способствует уменьшению доли рынков в структуре основных мест покупок обуви.
Так, в Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов в настоящее время превышает долю рынков, однако в ряде регионов рынки остаются основными местами покупок - доля рынков как предпочитаемых потребителями мест покупки обуви превышает 50%.
Диаграмма 5.
Места покупок обуви, %***
Согласно данным диаграммы 5, наиболее предпочтительным местом покупок обуви остаются рынки, их доля для российских потребителей составляет 42%, в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4% покупателей, в фирменных магазинах - 10,5% потребителей, в универмагах – 6,6% потребителей, 15% потребителей предпочитают другие места.
Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важным фактором считают качество товара (63,7%), другими значимыми факторами являются цена товара (38,2%), широта предлагаемого ассортимента (14,4%), степень удобства обуви (13,3%) и другие (диаграмма 6).
Диаграмма 6.
Основные критерии выбора обуви ***
Под «качеством» среднестатистический российский покупатель сейчас понимает функциональные характеристики обуви - материал изготовления, качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви.
Эксперты отмечают, что значимость фактора "качество товара" продолжает расти. Кроме этого, важнейшими критериями являются "место" и "ассортимент" – в последние годы успех магазина, торгующего обувью, определяется этими понятиями на 75-80% (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2.htm и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm). Особенностью сегодняшнего рынка обуви эксперты называют большое количество различных комбинаций "цена-качество", а также значительную сегментированность потребителей по уровню покупательной способности и по предпочтениям.
В настоящее время на рынке выделяют 5 основных ценовых сегментов обуви. Разброс цен достаточно большой - в низком ценовом сегменте пара обуви стоит менее 1 тыс. руб., в сегменте «люкс» - более 7,5 тыс. руб. (таблица 1).
Таблица 1.
Ценовые сегменты обуви, представленной на российском рынке ****.
|
Ценовой сегмент |
Средняя стоимость пары обуви |
|
низкий ценовой сегмент |
до 1 тыс. руб. |
|
средне-низкий ценовой сегмент |
от 1 до 1,5 тыс. руб. |
|
средне-средний ценовой сегмент |
от 1,5 до 2,5 тыс. руб. |
|
средне-высокий ценовой сегмент |
от 3 до 4,5 тыс. руб. |
|
ценовой сегмент «люкс» |
больше 7,5 тыс. руб. |
В настоящее время большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты, на которые ориентировано большинство российских производителей. Данные сегменты наиболее динамично развиваются и продажи обуви здесь активно растут благодаря процессу перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон, и активного смещения потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента. Данная тенденция связана с повышением уровня благосостояния россиян, которое затронуло самый многочисленный слой общества - небогатых людей. Растущие доходы этой группы населения позволяют людям переходить с нижнего в средний класс, постепенно приобретая стандарты потребления среднего класса. В то же время для среднеценового сегмента характерно быстрое изменение потребительских предпочтений.
Российский потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви, он следует модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяя внимание брэнду. Большинство потребителей сейчас стремятся покупать обувь на один сезон, модную, но недорогую.
Особенностью рынка обуви и основным отличием его от рынка одежды является особое внимание потребителя к торговой марке: 58% потребителей смотрят на марку при выборе обуви. Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чем некачественная одежда, и проявления плохого качества более серьёзны, в то время как известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством.
Результаты исследований свидетельствуют, что наиболее часто покупаемой торговой маркой является Salamander, чуть менее покупаемыми, но также популярными - Monarch, Belwest, «ЦентрОбувь», Ecco. Почти каждый третий покупатель приобретают обувь каких-либо других отечественных или зарубежных марок, что говорит о значительной доле локальных брэндов и небрэндированной продукции на российском обувном рынке.
Предпочтение стран-производителей выражено у потребителей еще больше – этот фактор важен для 81% покупателей. Наиболее популярны итальянские и немецкие производители. Согласно данным исследования, проведенного компанией «Рестко Холдинг», ориентация на марки и страны-производители тем больше, чем выше доход покупателя (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2.htm , http://www.restko.ru/market/213 и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).
Эксперты отмечают дальнейший рост обувного рынка. Однако в долгосрочной перспективе рост рынка ожидается не более чем на 8-10% в год. Тем не менее, ведущие игроки указывают на возможное развитие отечественного рынка и появление новых участников и новых брэндов. Оценивая сегодняшнее состояние рынка обуви, эксперты считают преждевременным говорить о его перенасыщении. Даже сильных игроков вполне могут потеснить новые торговые сети, проводящие активную маркетинговую политику. Среди факторов, способствующих развитию рынка, стоит отметить увеличение благосостояния населения, рост численности среднего класса, рост расходов на непродовольственные товары.
Государственное регулирование обувного рынка, направленное на пресечение снижение таможенных пошлин и борьбу с нелегальным ввозом, создаст более благоприятные возможности для деятельности российских предприятий (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics , http://www.allshoes.ru/news40.html и http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
Основные выводы:
Крупнейшим в мире экспортером и основным поставщиком обуви в Россию является Китай. Несмотря на снижение его доли на российском рынке, присутствие обуви китайских производителей еще достаточно велико и составляет около 60%.
В России работают 260 крупных и средних предприятий, причем на 50 крупных предприятиях производится основной объем продукции. Ежегодно количество российских производителей сокращается, а основная масса произведенной продукции - это госзаказы и детская обувь.
Главная тенденция российского обувного рынка последних нескольких лет - динамичный рост обувной розницы. Меняется внешний вид и интерьер магазинов, улучшается сервис, оптимизируется ассортимент, появляются новые форматы торговых точек. Это говорит о том, что рынок приобретает структуру, аналогичную западной.
Крупные обувные центры, ориентированных на потребителя с невысоким и средним достатком, а также развитие сетевых структур, ориентированных на представителей среднего класса, с каждым годом уменьшают долю рынков, особенно в крупных городах.
Успех магазина, торгующего обувью в значительной степени определяется двумя комплексными понятиями - "место" и "ассортимент", растет значимость фактора "качество товара".
Наиболее динамично развивающимися являются средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты. Усиливается тенденция перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон, что связано с повышением уровня благосостояния россиян.
Покупатели обуви все лучше ориентируются в марках и производителях, предъявляют повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяют внимание брэнду. Известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством, и более половины покупателей смотрят на марку при выборе обуви. Особенно это характерно для жителей Москвы и Петербурга, которым есть из чего выбирать.
Рынок обуви требует от игроков умения достаточно мобильно и гибко реагировать на изменения ожиданий и предпочтений покупателей, организуя деятельность в соответствии с поведением своего потребителя.
В результате полученной информации (с помощью анкет) о потребителях было решено произвести их сегментирование. Наиболее важными критериями сегментации на рынке спортивной одежды являются демографические и социально-экономические критерии.
Сгруппируем респондентов по полу и возрасту. (таблица 28).
Для большей наглядности на основании таблицы 28 построим гистограмму.
Рисунок 18. Группировка респондентов по возрасту и полу.
Для наиболее полного представления о предпочтениях потребителей, а также для того, чтобы изучить покупательский спрос на спортивную одежду, было проведено анкетирование, среди жителей г. Красноярска. По нашим расчетам выборка оказалась равной 100 чел., из них 58 женщин и 42 мужчины. Их удельный вес по возрастам примерно одинаковый. Большинство респондентов было в возрасте от 23 до 40 лет.
Далее было проведено деление респондентов по социально-экономическому принципу. (таблица 29). Оно производилось путем разделения потребителей, на сегменты исходя из двух первостепенных признаков - пола и среднего дохода на одного члена семьи. А далее на основе вторичного - рода деятельности.
Из этой таблицы видно, что основным сегментом для предприятий торговли спортивной одеждой являются работающие женщины (15%) и мужчины (10%) с доходом от 5 до 10 тысяч рублей на одного члена семьи, а так же работающие женщины (15%) и мужчины (11%) с доходом от 10 до 20 тыс. руб. на одного члена семьи. Эти группы людей могут себе позволить одеваться в дорогую брендовую спортивную одежду.
Таблица 29
Группировка потребителей по полу, доходу на одного члена семьи и роду деятельности.
|
Род деятельности |
Процентное соотношение, % |
||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
Таблица 30.
Группировка потребителей по полу, доходу на одного члена семьи и занятиям спортом.
|
Доход на одного члена семьи, тыс. руб. |
Занятия спортом |
Процентное соотношение, % |
|
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
Из таблицы 30 видно, что основным сегментом являются женщины и мужчины, занимающиеся спортом на уровне любителей с доходом на одного члена семьи от 5 до 10 тыс. руб. Так же основным является сегмент женщины и мужчины занимающиеся спортом на уровне любителей с доходом на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. руб. Покупку этими сегментами спортивной одежды можно охарактеризовать тем, что наблюдается стремление населения к здоровому образу жизни. Так же отмечается популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного времяпрепровождения. Эти группы потребителей особо привлекательны для монобрендовых магазинов и мультибрендовых сетей, так как этот сегмент имеет хороший доход и может позволить себе одеваться в дорогих магазинах.
Целевой сегмент рынка - один или несколько сегментов отобранных для маркетинговой деятельности предприятия. Таким образом, в результате сегментирования респондентов по полу, возрасту, доходу на одного члена семьи, роду деятельности и занятиям спорта нами были выделены следующие группы покупателей спортивной одежды:
1) Наиболее выгодная для предприятий торговли спортивной одеждой группа работающие женщины в возрасте от 23 до 40 лет с доходом на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. руб. и занимающиеся спортом на уровне любителя.
2) Что бы ассортимент в магазине был разнообразен по половому составу, выделим целевой сегмент, состоящий из мужского пола. Этим сегментом являются работающие мужчины в возрасте от 23 до 40 лет с доходом от 10 до 20 тыс. руб., занимающиеся спортом на уровне любителя.
Одна из основных задач маркетинговых исследований - определение емкости конкретного рынка, в том числе рынка потребительских товаров. В следующем пункте этой главы определим емкость рынка спортивной одежды г. Красноярска.
Оценка емкости потребительского рынка в целом и расчет емкости отдельных видов потребительских товаров необходимы каждому предприятию (фирме) для анализа своих возможностей на данном потребительском рынке, определения стратегии и тактики деятельности предприятия и целесообразности той или иной маркетинговой политики.
Оценить емкость рынка спортивной одежды можно двумя методиками: первая - позволяет оценить емкость рынка со стороны производства:
где Ер - емкость рынка;
Пр - общий объем производства продукции;
Э - величина экспорта продукции торговыми организациями;
И - импорт торговых организаций;
Он, Ок - остатки продукции на складах на начало и конец периода.
Рассчитать емкость рынка спортивной одежды данной методикой не возможно, так как в г. Красноярске отсутствует производство спортивной одежды, а как следствие и отсутствует экспорт, к тому же не ведется учета остатка товаров на складах.
Вторая методика - со стороны потребления. Эта методика расчета емкости рынка основана на среднедушевых скорректированных физиологических нормах потребления продукта, второй элемент - численность населения города.
Где: N - норма потребления на человека, предметов.;
Ч - численность, чел.
По данным федеральной службы Государственной статистики, сейчас минимальная норма потребления составляет 8 предметов на 4,2 года. Отсюда следует, что минимальная годовая норма потребления спортивной одежды составляет 1,9 предметов в год. Отсюда посчитаем емкость рынка:
(предмета)
Из вышесказанного видно, что емкость рынка спортивной одежды составляет 1780598,3 предмета.
Как уже упоминалось выше, по оценке экспертов всего 1/10 ввозимой спортивной одежды в г. Красноярск, приходится на российских производителей. Это всего лишь 178059,8 предметов.
Эти цифры в полной мере говорят о том, что рынок спортивной одежды целиком и полностью зависит от импорта спортивной одежды из других стран.
Описание
Компания B2B Research провела исследование рынка спортивной обуви.
Российский рынок спортивной обуви в 2009-2010 году характеризовался стабильной динамикой развития. В 2011 году произошло сокращение объема рынка примерно на 5% за счет сокращения объема импорта.
Рынок спортивной обуви в России характеризуется доминированием иностранных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в 2009-2011 годах стабильно увеличивалась и составила в среднем порядка 10-15%. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна - порядка 1,5%.
На протяжении нескольких лет лидерами в производстве спортивной обуви являются иностранные компании-производители: ADIDAS (REEBOK), NIKE, PUMA. Среди отечественных производителей эксперты выделяют компанию - ЭФСИ (Eksi""s).
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы можно ожидать стабильные сдержанные темпы роста объема российского рынка спортивной обуви в целом - порядка 10-15%. Кроме того, доля отечественного производства в общем объеме рынка, согласно оценкам экспертов, будет стабильно увеличиваться в низком ценовом сегменте на 10-15% в год.
Объектом изучения является российский рынок спортивной обувь для футбола (бутсы, торф, indoor), волейбола, баскетбола, тенниса, легкой атлетики (шиповки для прыжков в высоту, шиповки лоя прыжков в длину, марафонки, шиповки длдя бега на короткие и длинные дистации), тяжелой атлетики (борцовки, штангетки, самбовки, outdoor), обувь для активного отдыха casual (ботинки, кеды, полуботинки, сандалии, шлепанцы), специализированная обувь для бокса, для регби, для зальных видов спорта (сквош, настольный теннис, бадминтон).
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка спортивной обуви:
Цель исследования
Оценка состояния рынка спортивной обуви, анализ импорта и отечественного производства.
География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
К кабинетным исследованиям относятся:
2 этап. Качественное исследование.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета
Срок подготовки и предоставлния отчета - 8 рабочих дней
Развернуть
СодержаниеХарактеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка спортивной обуви
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.4. Импорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.5.1. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения
2.5.2. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе производителей
2.5. Экспорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.6.1. Сегментация экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения
2.6. Отечественное производство на рынке спортивной обуви в натуральном выражении
2.7.1. Сегментация отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей
2.7. Структурная карта рынка
2.8. Ценовая сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: Контактная информация, справка о компании, ассортимент продукции, доля на рынке, география продаж:
4.1 ADIDAS Group
4.2 NIKE
4.3 ЭФСИ (EKSI`S)
4.4 PUMA
4.5 Oxylane Group (Decathlon)
4.6 COLUMBIA SPORTSWEAR
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
Развернуть
ТаблицыТаблицы
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 4
Таблица 5
Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 6
Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ пар обуви
Таблица 7
Объем экспорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Таблица 8
Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 9
Объем отечественного производства спортивной обуви,
2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Таблица 10
Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 11
Таблица 12
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 13
Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
Таблица 14
Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
Таблица 15
Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Диаграммы
Диаграмма 1
Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 2
Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, %.
Диаграмма 3
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 4
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, %
Диаграмма 5
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, %
Диаграмма 6
Объем импорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 7
Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011гг., РФ, %
Диаграмма 8
Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ, %
Причём если рассматривать сегментацию, то лидером является сегмент спортивного снаряжения - около 40 млрд. долларов в год. Ему уступает даже сегмент спортивной обуви с 20 млрд. долларов совокупного объёма продаж за год и сегмент спортивной одежды (хотя он наступает на пятки) - с 38 млрд. долларов в год.
Эксперты говорят о том, что хотя инфраструктура спортивной индустрии находится всё ещё в стадии формирования, основная доля денежных отношений (до80%) приходится именно на рынок спортивных товаров.
Ещё недавно, большинство спортивных магазинов ориентировалось на продажу дорогих спортивных товаров, поступающих от именитых мировых брендов. Но в последние 5-10 лет, компании, которые стали выходить на рынок и укрепляться на нём привнесли другой тренд. Пошло резкое расширение ассортимента. В линейках торговли стали прочно обосновываться товары менее известных и дорогих марок.
И хотя премиальная ниша по-прежнему оставалась рентабельной, сетевые игроки стали больше внимания уделять обслуживанию потребностей потребителя со средним достатком. Всё это привело к тому, что на ассортимент рынка очень сильно увеличился. Стала появляться продукция и отечественных производителей - одежда, товары для спорта, рыболовства, туризма.
Российский рынок спортивных товаров рос достаточно стабильно. В среднем годовой процентный прирост составлял 15-17%. В 2009 году был зафиксирован резко отрицательный показатель, но после ситуация снова стабилизировалась. Всё это происходило на фоне увеличения спроса аудитории на спортивно-оздоровительные услуги. Сама тема спорта и здоровья изменила качество спроса.
Потом в 2014 году подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи дала прирост интереса аудитории, и как итог - импульс к дальнейшему росту рынка спортивных товаров. В 2015 году можно было говорить, что за 4 года рынок увеличился на 60%.
Группа компаний Intesco Research Group проводила исследования, по которым можно было судить об отличие нашего рынка спортивных товаров от зарубежных. Так, например, стало ясно, что структура спроса сильно отличается. В России спортивной одеждой интересовались на 45% больше, чем, например, в США. А тренажерный сегмент, наоборот, давал понять, что спрос на них у нас на 35% ниже. Та же ситуация была и со спросом на спортивный инвентарь. В России он был ниже на 10%.
Интересно, что на фоне общего роста онлайн-торговли, сегмент продаж товаров спортивного назначения через интернет также вырос. На эту тему компанией Tebiz Group проводились исследования. Согласно им, сегмент онлайн-продаж уже к 2014 году вырос на 36% и составил 20 млрд. рублей. Последующие года показывали только продолжающийся рост сегмента.
Что интересно, по статистике конца 2015 года наиболее «продуктивными» запросами для этого сегмента стали «купить лыжи», «купить тренажер», «купить ролики» и прочие. Но «купить велосипед» обошёл остальные запросы с показателем в 316 000 запросов в месяц.
Среди главных игроков этого сегмента наиболее выделялись Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru.
Так как спортивная одежда - самый массовый сегмент рынка спортивных товаров в России, было бы интересно на его примере взглянуть на то, как сегменты делятся по ценовым категориям. Как показала статистика, ценовая категория зависит и от места расположения точки продаж. Так выяснилось, что верхняя ценовая категория в основном приемлема для специализированных бутиков. Средний ценник - в монобрендовых и мультибрендовых сетях. А низкий ценник - в основном на рынках, а также в небольших, не входящих в расширенные по территории РФ сети магазинах.
В кризисные годы наибольший рост испытали именно торговые сети федерального масштаба, которые смогли удержать аудиторию с помощью средней цены. Также те покупатели, которые до этого ориентировали свой интерес на премиум сегмент на этапах общей экономии и спада спроса, также перепрофилировали интерес на средний сегмент, чем только поспособствовали росту возможностей крупных сетей.
Но в последние годы ситуация на рынке стабилизировалась. По-прежнему лидирующие позиции на рынке занимают крупные сети. Но теперь проще стало распространять своё влияние магазинам и фирмам, которые такими масштабами не могут похвастаться.
С момента кризиса они либо уходили с рынка, либо по примеру крупных сетей старались завоевать освобождающиеся ниши. Одним из способов расширения и поглощения дополнительной аудитории становился франчайзинг. Сейчас продажа франшизы многими фирмами также рассматривается как хороший способ быстро и эффективно распространить свой бренд на новые территории.
Франчайзинг сейчас распространяется семимильными шагами во всех сферах предпринимательства. И рынок спортивных товаров не стал исключением. Но так же как и в остальных сферах франчайзинга, в этом сегменте рынка предприниматели попадают под влияние тех же ошибок и неприятностей, которые можно избежать только благодаря опыту. Увы, сфера продажи франшиз развивается слишком быстро, чтобы это понимали все игроки.
Поэтому, чем больше франшизы продаются и покупаются, тем больше выявляется неудачных примеров взаимодействия франчайзи и франчайзера. Чтобы не попасть в ситуации неудачного старта, предпринимателю нацеленному на приобретение франшизы требуется не только грамотно выбрать из представленных на рынке предложений, но и понимать суть франчайзинга, которая никак не заключается в том, чтобы бизнес строился сам по себе.
Подробнее о подобных ошибках со стороны франчайзи, а также со стороны франчайзеров вы можете прочитать в других материалах нашего каталога. Например или .
Сегмент продажи франшиз по тематике спортивных товаров достаточно обширен. Туда попадают не только собственно спортивная одежда и инвентарь для занятий спортом. Это могут предложения от фирм производящих товары для здорового образа жизни, отдыха, туризма и даже компаний, ориентированных на сегмент здорового образа жизни в сфере вендинговых аппаратов. Соответственно, по инвестиционным вложениям предложения также широко варьируются и предоставляют возможность начинающему предпринимателю подобрать то, что привлекает именно его.
Стартовые инвестиции - 1 100 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 7 месяцев
продажа персонального электротранспорта
Паушальный взнос - от 350 000 рублей
Роялти - 15 000 рублей в месяц
Фирма ElectroTown продаёт свою франшизу с 2017 года, хотя сама действует на рынке уже более 4 лет. Предложение для будущих франчайзи достаточно гибкое и подразумевает несколько вариантов сотрудничества. В том числе - и эксклюзивные территориальные права для партнёров в регионе.
Франчайзер заявляет о том, что его партнёры при правильном подходе к построению бизнеса по проверенной схеме могут рассчитывать на чистую прибыль от 200 000 рублей в месяц. Подробнее узнать схему расчёта чистой прибыли и познакомиться с условиями франшизы ElectroTown вы можете .
Стартовые инвестиции - от 275 000 рублей
Основная деятельность фирмы - вендинговые автоматы по продаже и приготовлению спортивных коктейлей
Роялти - отсутствует
На франшизу стоит обратить внимание хотя бы потому что для франчайзи представлена интересная схема сотрудничества и построения собственного бизнеса на вендинговых автоматах. К тому же она не предусматривает ни паушального взноса, ни роялти.
По заявлениям франчайзера, такой полуавтоматический вид бизнеса будет приносить более 54 000 рублей чистой прибыли в месяц, если установленный автомат будет продавать хотя бы 30 стаканчиков напитка в день.
Узнать подробности работы по франшизе Автомат по продаже спортивного питания i-Coffee можно .
Стартовые инвестиции - от 850 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 5 месяцев
Основная деятельность фирмы - продажа спортивного питания
Паушальный взнос - 190 000 рублей
Роялти - 10 000 рублей
Фирма Нутрифит действует ещё с 2010 года, а франшизу продаёт с 2014-ого. За это время эффективность модели бизнеса была неоднократно доказана на примерах 28 партнёров открытых по всей стране по франшизе.
Будущих франчайзи может заинтересовать тот факт, что Нутрифит ответственно подходит к взаимодействию с партнёрами - от оценки рентабельности будущего бизнеса до предоставления возможности выгодной наценки на товар. Узнать подробности работы по франшизе Nutrifit вы можете .
Стартовые инвестиции - от 700 000 рублей
Основная деятельность фирмы - бренд функциональной одежды и термобелья из Германии
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Norveg вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 700 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 18 месяцев
Основная деятельность фирмы - продажа одежды и аксессуаров для плавания
Паушальный взнос - 10 000 рублей
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Speedo вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 6 000 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 24 месяца
Основная деятельность фирмы - розничная реализация товаров для спорта и отдыха всемирно известных спортивных брендов
Паушальный взнос - 400 000 рублей
Роялти - 4%
Подробности работы по франшизе Intersport вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 350 000 рублей
Основная деятельность фирмы - сеть магазинов одежды casual и sport
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе ULTRA вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 600 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 6 месяцев
Основная деятельность фирмы - торговля товарами и аксессуарами для охоты и рыбалки
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Fish Hunter вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 400 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - ?
Основная деятельность фирмы - производство и продажа форменной, специальной, камуфлированной одежды, обуви, снаряжения и сопутствующих товаров для охранных, армейских, милицейских структур, охотников и туристов.
Паушальный взнос - 200 000 рублей
Роялти - 5 000 рублей в месяц
Подробности работы по франшизе СПЛАВ вы можете узнать .
На сегодняшний день на российском рынке существует не так много областей, где еще есть резервы и потенциал для стремительного развития. Рынок спортивной одежды относится именно к таким сегментам. Эксперты полагают, что объем его через пять лет увеличится почти в два раза
Pынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. И резервы роста еще далеко не исчерпаны.
Важно отметить, что темпы роста этого рынка в денежном выражении (около 20-30% ежегодно) значительно выше, чем в натуральном, что свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов.
Среди причин роста рынка спортивной одежды (кроме увеличения предложения и роста доходов населения) основными являются:
Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире (см. диаграмму 1). Ожидается, что в течение следующих 5–10 лет он достигнет объема в 6–8 млрд долларов в год. Осознавая это, большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят на российский рынок либо усиливают интенсивность своей работы на нем, адаптируют свои коллекции к потребностям российского клиента. Один из репрезентативных фактов, иллюстрирующих привлекательность российского рынка для зарубежных производителей спортивной одежды, – выставка ISPO, проведенная в Москве в 2005 году, на которой присутствовало более 200 лидирующих зарубежных брэндов, многие из которых до этого на российском рынке представлены не были.
Именно иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, ЭФСИ и некоторые другие.
Структура продаж товарных позиций российского рынка спортивной одежды выглядит следующим образом (см. диаграмму 2):
Этот рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего – в монобрэндовых бутиках и мультибрэндовых сетях; низшего ценового сегмента – на рынках и в небольших не входящих в сети магазинах (см. диаграмму 3).
Наибольшие темпы роста в последние годы были в среднем и верхнем ценовых сегментах. Это наглядно иллюстрируется перераспределением структуры продаж в пользу спортивных бутиков и монобрэндовых магазинов от открытых рынков.
Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор носит противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые брэнды ограниченно представлены в рознице. И причины этого следующие:
В дальнейшем рынок продолжит развитие по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.
Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:
Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных сетей (см. табл.).
Пример
Сеть «Пан Спортсмен» была переименована в «Эпицентр» для того, чтобы подчеркнуть свою ориентированность на молодежь.
Несмотря на все возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается чрезвычайно привлекательным как для существующих игроков, так и открывает возможности для новых.
Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы являются следующие:
Пример
В Швеции существует брэнд Bjo..rn Borg, названный так в честь известного шведского теннисиста, который пользовался большой популярностью. В настоящее время под этим брендом, зарегистрированным в 1997 году, выпускаются спортивная одежда, сумки, обувь и разнообразные аксессуары, а продажи осуществляются во многих странах
